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警视厅。
目暮警部在为上岛长郎作笔录的时候，问起了嫁祸的问题。
“为什么要嫁祸给美弥小姐？”上岛长郎说道，“因为我爱她。”
“啊？”毛利和目暮警部很不理解。
上岛长郎说道：“按我的计划，市松大师在密室死后，警方最先会因为凶器来自目黑食堂而把美弥小姐当作重要的嫌疑人抓起来，一直到调查清楚。”
“是这样没错。”目暮警部点头道。
上岛长郎说道：“说起来很简单，但是在这其中，在拘置所的那一个个日日夜夜，美弥小姐会寝食难安。”
“是这样没错。”毛利点头道。
上岛长郎说道：“美弥小姐遭无妄之灾，心神不宁，我就可以借机接近美弥小姐，照顾她关怀她，如此一来，就算不能把市松大师从美弥小姐心中赶走，也能把我注入美弥小姐心中。”
毛利和目暮警部互相看了看，明白了上岛长郎的心思，与英雄救美那一套差不多。……
第二天，7月23日，星期日，上午，毛利侦探事务所。
山崎过来找毛利，听取事件写报告，本堂瑛佑来了以后，一边看山崎写报告，一边翻以前的报告看，算是开启了见习的生涯。
兰和园子出去玩了，柯南没去，而是盯着本堂瑛佑，提防他会做出什么。
具体是什么，柯南也不知道，总之就是不能掉以轻心。……
下午，毛利接到目暮警部的电话，满乐亭市松大师醒了过来，于是赶去病院。
山崎没去，而且建议本堂也别去，因为去了也没什么事情。
本堂瑛佑犹豫一下留了下来，而柯南也忍着心中的痒痒留下来，看住本堂瑛佑，顺便整理连续强盗杀人纵火事件的资料。……
晚上，美黛酒家。
由于毛利下午看望市松大师的时候，得知他得了新人奖，所以毛利就琢磨着是不是向落语界发展一下，于是就向宫本美子提出借地方表演的要求。
这种好玩的事情，宫本美子乐见其成。
毛利那七拼八凑的落语，初听蛮好玩的，获得了热烈欢迎，但听多了就没意思，也就无人问津了。
毛利大受打击，但还不认输，决定回家再练练。……
晚上，毛利家。
兰坚决不想听毛利的落语，躲回了房间，于是柯南的苦难来了，因为毛利决定拿他的卧室当场地，柯南没地方躲。
在毛利的卧室中，毛利口若悬河的说着，柯南则昏昏欲睡的听着，不过始终没有倒下。
毛利忍不住赞道：“太好了，就连柯南你这个小孩子都听懂了我的落语，这正是证明了我的表演能力，那种事情在是让我太高兴了。”
“拜托，我不睡觉是因为睡觉的铺盖被你坐在下面了。”柯南没好气的说道，“大叔你说的这些，完全就是催眠曲，不要说小孩子，就是大人也会因为无聊而睡着的
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