黑莲花的老巢就在一个马戏团里面，他们在借着马戏团演出到处跑，顺便走私物品，但没有得到证实。
于是，众人兵发马戏团的办公室，仍然是船舱，结果触发抽牌，但只有柯南这个华生一个人抽牌，因为碰上了第三场犯罪活动。
由于马里亚蒂觉得人太多了，这样下去没完没了，所以决定主动实施犯罪，让中森警部这个组织老大给警察与侦探们一个深刻教训。
原本需要2选1，确定是不是遇害，但组织老大的技能是增加犯罪成功率，所以不用选了，统统遇害，除了有技能的。
首先确定是极端冲突，华生的技能就是在极端冲突中，视对方成功率百分之70成功保护被保护者，被保护者视保护情况的反向几率，需要住院24至72小时，甚至死亡退场。
组织老大的技能是增加犯罪成功率，抽牌结果是，保护失败。
……
于是，一大片人全部退场。
园子、京极真、毛利、兰、服部、和叶、本堂瑛佑、灰原、步美、白马探、目暮警部、白鸟警部、佐藤警官、高木警官、由美警官、工藤有希子，还有中森青子这个大都会警官雷斯垂德，柯南这个华生，还有工藤优作这个神探，19人全部退场。
同时，死亡的还有被炸弹波及的马戏团，包括马戏团员工与游客。
抽牌结果是，无人死亡，伤17位平民。
大都会警官雷斯垂德死亡，降5点，毛利这个安德森警官死亡降2点，本堂瑛佑这个莎莉·多纳万警官死亡降2点。
另外16人都是平民，死亡降16点。
19人的多人死亡，额外降5点，伤17位平民，额外降5点。
治安值共降35点，降到34。
恐慌度相反，升到62。
……
女王出来讲话，抽牌后获准使用技能四，百分之70，平息百分之20的恐慌度。
再抽牌，成功了。
恐慌度下降12，至50。
……
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